Esta semana estaba estudiando la estacionalidad del cobre con la finalidad de buscar oportunidades de inversión de cara a un futuro próximo; para ello he tomado un histórico de 30 años. He estado estudiando una pauta que parece repetirse desde finales de diciembre hasta finales de febrero o principios de marzo. En los últimos 30 años, esa pauta ha sido mayormente positiva, en 19 ocasiones ha funcionado perfectamente fallando en otras 11.
Habiendo corroborado que la pauta realmente funciona, he buscado algún tipo de entrada, en general suelo usar mucho la superación de la media ponderada de 200 sesiones en mensual, funciona francamente bien.En el caso que nos ocupa, se ha superado en 6 ocasiones en estos últimos treinta años, todas han sido correctas. La última de ellas es en la que estamos actualmente. Superó la media de 200 en febrero de este año, apoyándose de nuevo en mayo y junio y, en agosto saliendo al alza.Las otras veces en las que se superó la media en mensual se obtuvieron unas reentabilidades de:1) 82,08%2) 50,54%3) 30,10%4) 260,06%5) 184,04 %Actualmente lleva un 25% por lo que es probable que estemos en una fase temprana. Teniendo esta superación a favor y conociendo la fase de estacionalidad de finales de diciembre hasta finales de febrero o principios de marzo, puede ser un momento muy interesante para incorporarse al cobre como inversión.Todas estas pautas y otras de estacionalidad estarán recogidas en una agenda 2018 que pronto pondré a la venta.Este artículo se publicó por primera vez en: http://labolsa.pro/analisis/estacionalidad/60-estacionalidad-en-el-cobre
El Paladio es un metal de uso industrial, principalmente en catalizadores para la industria del automóvil; la mayoría de las reservas de este metal se encuentran en Rusia y en Sudáfrica, y a demanada más fuerte proviene de China e India, por lo que, pese a los nuevos máximos la demanda es muy probable que continue en los próximos años. Estaba mirando varios metales para buscar inversiones, fijándome en el Paladio y en los Rare Earth. En el paladio hay una pauta estacional conocida de finales de diciembre a principios de febrero que se podría aprovechar.
La rotura del lateral ha sido clara como se puede ver en el siguiente gráfico trimestral:He estado comprobando si efectivamente se cumplía la pauta estacional en los últimos años, en el siguiente gráfico semanal se puede ver que, salvo uno, se ha cumplido desde el 2010 hasta hoy.La tendencia es claramente alcista, se podría esperar un retroceso hasta finales de diciembre e intentar aprovechar esta pauta estacional:Luego el patrón general indica que de febrero a junio suelen producirse descensos y se mantiene en lateral hasta finales de diciembre o principios de enero. Por lo que si se produce una señal de entrada a finales de diciembre o principios de enero es buen momento para entrar pensando en salir si a principios de febrero se da la vuelta.Este artículo se publicó por primra vez en: http://labolsa.pro/59-un-poco-de-paladio
Se cumple un año de la elección de Donald Trump como Presidente de EEUU. Al contrario de lo que afirmaba el Coro de los Demócratas y Beneficiados, no se ha acabado el mundo. Para sorpresa de muchos, incluido quién escribe estas líneas, 2017 ha sido uno de los ejercicios bursátiles y políticos más apacibles que se recuerdan. Todo ha sido subir y subir, con pausas y, a veces, con prisas. Más de un 40% de subida en el Dow Jones.Algunas cosas están cambiando muy de prisa y otras siguen igual. Este es un pequeño análisis de tendencia, al que seguirán otros en la próximas semanas. Trataré de explicar el estado de hipnosis colectiva que están padeciendo los inversores. Los Bancos Centrales insisten en neutralizar cualquier atisbo de riesgo anegando los mercados. Las consecuencias ya se empiezan a notar.El Ibex 35, que venía lastrado por la inestabilidad política desde las Municipales de mayo de 2015, despertó el pasado viernes de su letargo de 2 años. Ha vuelto a acumular un severo retraso con relación a los grandes Índices mundiales y sigue por debajo de los precios a los que cotizaba antes de año 2008. En teoría, tiene el camino despejado, de aquí al 31 de diciembre, para recuperar y superar la cota de los 11.000 puntos. Pero no todos los valores tienen el mismo potencial.A continuación y a título ilustrativo, una tabla con una selección de valores importantes que deberían empujar el Índice al alza.
Llevo desde verano esperando el momento para restructurar la cartera e incorporarme en una de las tendencias que veo para el futuro, se trata de los Brics; especialmente, pero no solo, me interesa India por las perspectivas demográficas y el potencial que le veo para los próximos años, creo que pude tomar el relevo a China en un futuro.Con esa finalidad le he echado un vistazo a los gráficos. El primero que he mirado es el GS Brics Nifty 50 Emerging Markets Index Total Return. Se trata de un índice sintético compuesto por compañias domiciliadas en Brasil, Rusia, Índia y China. El resultado es muy sorprendente:Si alguién quiere más información sobre este índice y sus componentes existe un PDF explicativo en internet.Dentro de los Brics, Brasil está fenomenal este año:Desde el suelo de 2016 no ha hecho otra cosa que subir…Respecto a Rusia, el índice de la bolsa de Moscú va bastante bien:El Nifty 50 de la Índia tampoco está mal…El más flojo es China, pero no por ello despreciable la tendencia desde el suelo de 2016.Para invertir en ellos hay varias formas, la que personalmente voy a hacer antes del 30 de octubre es a través de un fondo de inversión, me ha gustado el Goldman Sachs Brics Equity Portfolio E Acc, isin: LU0234683448. Me gusta porque la divisa es el euro y te puedes olvidar de cubrirla.Para Índia existe un par de ETFs interesantes, el db x trackers Nifty 50 Ucits Etf (XINF), y el Lyxor ETF Índia (INR).Para Brasil el Lyxor Brazil (BRA), Aunque está mejor el que invierte en small caps, MSCI Brazil Small cap etf (EWZS) Vamos a ver el gráfico de este año:Para Rusia el Lyxor ETF Rusia (RUS), es buena opción.China la dejaría de momento en cuarentena, pero de hacerlo el Guggenheim China All-Cap ETF (YAO) me parece una muy buena opción:Este artículo se publicó por primera vez en: http://labolsa.pro/analisis/indices/58-buen-momento-para-invertir-en-brics
Nunca formaría parte de un club que me admitiera como socio. Pero toda regla tiene su excepción.
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Habiendo corroborado que la pauta realmente funciona, he buscado algún tipo de entrada, en general suelo usar mucho la superación de la media ponderada de 200 sesiones en mensual, funciona francamente bien.En el caso que nos ocupa, se ha superado en 6 ocasiones en estos últimos treinta años, todas han sido correctas. La última de ellas es en la que estamos actualmente. Superó la media de 200 en febrero de este año, apoyándose de nuevo en mayo y junio y, en agosto saliendo al alza.
Las otras veces en las que se superó la media en mensual se obtuvieron unas reentabilidades de:1) 82,08%2) 50,54%3) 30,10%4) 260,06%5) 184,04 %Actualmente lleva un 25% por lo que es probable que estemos en una fase temprana. Teniendo esta superación a favor y conociendo la fase de estacionalidad de finales de diciembre hasta finales de febrero o principios de marzo, puede ser un momento muy interesante para incorporarse al cobre como inversión.Todas estas pautas y otras de estacionalidad estarán recogidas en una agenda 2018 que pronto pondré a la venta.Este artículo se publicó por primera vez en: http://labolsa.pro/analisis/estacionalidad/60-estacionalidad-en-el-cobre
He estado comprobando si efectivamente se cumplía la pauta estacional en los últimos años, en el siguiente gráfico semanal se puede ver que, salvo uno, se ha cumplido desde el 2010 hasta hoy.
La tendencia es claramente alcista, se podría esperar un retroceso hasta finales de diciembre e intentar aprovechar esta pauta estacional:
Luego el patrón general indica que de febrero a junio suelen producirse descensos y se mantiene en lateral hasta finales de diciembre o principios de enero. Por lo que si se produce una señal de entrada a finales de diciembre o principios de enero es buen momento para entrar pensando en salir si a principios de febrero se da la vuelta.Este artículo se publicó por primra vez en: http://labolsa.pro/59-un-poco-de-paladio
Si alguién quiere más información sobre este índice y sus componentes existe un PDF explicativo en internet.Dentro de los Brics, Brasil está fenomenal este año:
Desde el suelo de 2016 no ha hecho otra cosa que subir…Respecto a Rusia, el índice de la bolsa de Moscú va bastante bien:
El Nifty 50 de la Índia tampoco está mal…
El más flojo es China, pero no por ello despreciable la tendencia desde el suelo de 2016.
Para invertir en ellos hay varias formas, la que personalmente voy a hacer antes del 30 de octubre es a través de un fondo de inversión, me ha gustado el Goldman Sachs Brics Equity Portfolio E Acc, isin: LU0234683448. Me gusta porque la divisa es el euro y te puedes olvidar de cubrirla.Para Índia existe un par de ETFs interesantes, el db x trackers Nifty 50 Ucits Etf (XINF), y el Lyxor ETF Índia (INR).Para Brasil el Lyxor Brazil (BRA), Aunque está mejor el que invierte en small caps, MSCI Brazil Small cap etf (EWZS) Vamos a ver el gráfico de este año:
Para Rusia el Lyxor ETF Rusia (RUS), es buena opción.China la dejaría de momento en cuarentena, pero de hacerlo el Guggenheim China All-Cap ETF (YAO) me parece una muy buena opción:
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